Tento wikiHow vás naučí, ako vytvoriť obchodnú faktúru v programe Microsoft Excel pre počítače so systémom Windows aj Mac. Faktúru môžete vytvoriť ručne alebo môžete vybrať šablónu faktúry.
Kroky
Metóda 1 z 3: Použitie šablóny v systéme Windows
Krok 1. Otvorte program Microsoft Excel
Je to zelená ikona s bielym „X“. Otvorí sa domovská stránka programu Microsoft Excel.
Krok 2. Vyhľadajte šablónu faktúry
Do vyhľadávacieho panela v hornej časti stránky zadajte faktúru a potom stlačením klávesu ↵ Enter vyhľadajte šablóny faktúr.
Ak chcete hľadať šablóny, musíte byť pripojení k internetu
Krok 3. Vyberte šablónu
Kliknite na šablónu, ktorú chcete použiť na otvorenie v okne.
Krok 4. Kliknite na položku Vytvoriť
Toto tlačidlo je napravo od ukážky šablóny. Tým sa otvorí šablóna v programe Microsoft Excel.
Krok 5. Upravte šablónu podľa svojich potrieb
Napríklad väčšina šablón má v hornej časti napísané „Spoločnosť“; tento nadpis by ste nahradili názvom vašej spoločnosti.
Ak chcete upraviť text v dokumente programu Excel, dvakrát kliknite na textovú položku, potom textovú položku odstráňte alebo ju nahraďte vlastnou
Krok 6. Vyplňte faktúru
Zadajte všetky informácie požadované šablónou faktúry, aby sa zaistilo, že konečný súčet bude zodpovedať tomu, čo ste dlžní.
- Niektoré šablóny faktúr napríklad vyžadujú, aby ste zadali hodinovú sadzbu alebo fixný poplatok.
- Väčšina šablón faktúr používa vzorce na kombináciu zadanej hodiny a počtu odpracovaných hodín v poli „Konečný súčet“.
Krok 7. Uložte si faktúru
Kliknite Súbor v ľavej hornej časti stránky kliknite na Uložiť ako, dvakrát kliknite na miesto uloženia, zadajte názov faktúry a kliknite na tlačidlo Uložiť. Tým sa uloží vaša prispôsobená faktúra na vami zvolené miesto uloženia. Vaša faktúra je teraz pripravená na odoslanie.
Metóda 2 z 3: Použitie šablóny na počítači Mac
Krok 1. Otvorte program Microsoft Excel
Je to zelený box s bielym „X“. Otvorí sa Excel.
Krok 2. Kliknite na položku Súbor
Táto položka ponuky sa nachádza v ľavej hornej časti stránky. Pod ním sa zobrazí rozbaľovacia ponuka.
Krok 3. Kliknite na položku Nový zo šablóny
Je to možnosť v Súbor rozbaľovacia ponuka. Tým sa otvorí nová stránka s možnosťami šablón.
Krok 4. Vyhľadajte šablónu faktúry
Do vyhľadávacieho panela v pravom hornom rohu stránky zadajte faktúru a potom stlačte tlačidlo ⏎ Späť.
Ak chcete hľadať šablóny, musíte byť pripojení k internetu
Krok 5. Vyberte šablónu
Kliknutím na šablónu otvoríte okno s ukážkou so zobrazenou šablónou.
Krok 6. Kliknite na položku Otvoriť
Je to v okne náhľadu. Tým sa otvorí šablóna faktúry ako nový dokument.
Krok 7. Upravte šablónu podľa svojich potrieb
Napríklad väčšina šablón má v hornej časti napísané „Spoločnosť“; tento nadpis by ste nahradili názvom vašej spoločnosti.
Ak chcete upraviť text v dokumente programu Excel, dvakrát kliknite na textovú položku, potom textovú položku odstráňte alebo ju nahraďte vlastnou
Krok 8. Vyplňte faktúru
Zadajte všetky informácie požadované šablónou faktúry, aby sa zaistilo, že konečný súčet bude zodpovedať tomu, čo ste dlžní.
- Niektoré šablóny faktúr napríklad vyžadujú, aby ste zadali hodinovú sadzbu alebo fixný poplatok.
- Väčšina šablón faktúr používa vzorce na kombináciu zadanej hodiny a počtu odpracovaných hodín v poli „Konečný súčet“.
Krok 9. Uložte si faktúru
Kliknite na Súbor položku ponuky, kliknite na Uložiť ako, zadajte názov faktúry a kliknite na tlačidlo Uložiť. Vaša faktúra je teraz pripravená na odoslanie.
Metóda 3 z 3: Ručné vytvorenie faktúry
Krok 1. Otvorte program Microsoft Excel
Je to zelený box s bielym „X“. Otvorí sa domovská stránka programu Microsoft Excel.
Krok 2. Kliknite na položku Prázdny zošit
Táto možnosť je v ľavej hornej časti domovskej stránky programu Excel. Otvorí sa prázdna tabuľka.
Na počítači Mac tento krok preskočte, ak sa v programe Excel otvorí prázdny dokument
Krok 3. Vytvorte záhlavie faktúry
Váš nadpis by mal obsahovať nasledujúce informácie:
- Meno spoločnosti - Názov spoločnosti, ktorej budú alokované finančné prostriedky.
- Deskriptor - Slovo „Faktúra“alebo popis typu faktúry, o ktorú ide, napríklad „Cenová ponuka“, ak klientovi namiesto fakturácie uvádzate cenu za svoje služby.
- Dátum - Dátum, kedy píšete faktúru.
- Číslo - číslo faktúry. Buď môžete použiť globálny systém číslovania pre všetkých svojich klientov alebo individuálne číslovanie pre každého klienta. Ak sa rozhodnete číslovať pre každého klienta, môžete do čísla faktúry zahrnúť meno klienta alebo jeho formu, napríklad „Westwood1“.
Krok 4. Zadajte adresy odosielateľa a príjemcu
Tieto informácie by sa mali objaviť v hornej časti faktúry, pričom vaše informácie sú uvedené nad údajmi klienta.
- Vaše kontaktné informácie by mali obsahovať vaše meno, adresu vašej spoločnosti, telefónne číslo a e -mailovú adresu.
- Informácie o vašom klientovi by mali obsahovať názov spoločnosti, meno osoby zodpovednej za účty a adresu klienta. Môžete tiež zahrnúť telefón a e -mailovú adresu klienta.
Krok 5. Zadajte svoje fakturačné údaje
Stĺpec môžete venovať krátkemu popisu produktu alebo služby, stĺpcu množstvo, stĺpcu jednotková cena alebo sadzba a vypočítanému stĺpcu celkovej ceny za množstvo nakúpenej tejto položky.
Krok 6. Zobrazte čiastku z celkového účtu
To by sa malo objaviť pod vypočítaným stĺpcom jednotlivých poplatkov a je možné ho vygenerovať pomocou funkcie SUMA v programe Excel.
- Napríklad: ak máte 13 dolárov za prácu v bunke B3 a 27 dolárov za prácu v B4Môžete zadať vzorec = SUM (B3, B4) v cele B5 zobraziť 40 dolárov v tejto bunke.
- Ak ste v bunke použili hodinovú sadzbu (napr. 30 dolárov) B3 a niekoľko hodín (napr. 3) v B4, namiesto toho by si napísal = SUM (B3*B4) v cele B5.
Krok 7. Zahrňte platobné podmienky
Môže sa to zobrazovať nad alebo pod fakturačnými informáciami. Bežné platobné podmienky sú „Splatnosť pri prijatí“, „Splatnosť do 14 dní“, „Splatnosť do 30 dní“alebo „Splatnosť do 60 dní“.
Môžete tiež chcieť do spodnej časti faktúry vložiť poznámku, ktorá bude obsahovať akceptované spôsoby platby, všeobecné informácie alebo poďakovanie zákazníkovi za nákup u vás
Krok 8. Uložte si faktúru
Použite názov, ktorý v prípade potreby odlíši faktúru od ostatných faktúr, ktoré ste odoslali klientovi. Ak chcete uložiť faktúru:
- Windows - Kliknite Súbor v ľavej hornej časti stránky kliknite na Uložiť ako, dvakrát kliknite na miesto uloženia, zadajte názov faktúry a kliknite na tlačidlo Uložiť.
- Mac - Kliknite na Súbor položku ponuky, kliknite na Uložiť ako, zadajte názov faktúry a kliknite na tlačidlo Uložiť.
Ukážkové faktúry
Ukážková faktúra za služby
Vzor faktúry za starostlivosť o trávnik
Vzor faktúry za tlač
